Schritt 1: Ziele und Zuständigkeiten festlegen. Definieren Sie, ob es um Reiseabsicherung, Nachlassplanung, eine PV-Installation oder eine Sanierungsmaßnahme geht. Legen Sie fest, wer Angebote einholt, Dokumente sammelt und Entscheidungen protokolliert. Schritt 2: Dokumentenmappe aufbauen und Versionen steuern. Sammeln Sie Ausweise, Versicherungsunterlagen, Grundrisse, Fotos vom Dach, Rechnungen und bestehende Verträge an einem zentralen Ort. Nutzen Sie […]
